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今日直播：　　博时军工主题股票基金经理兰乔：军工板块潜力显露出，这个车现在该不该上？　　安信基金副总经理陈振宇，安信基金总经理助理兼任研究总监陈一峰，安信基金研究部总经理、基金经理陈鹏等安信基金策略不会：共享2020下半年策略未来发展。　　民生加银基金首席经济学家钟伟共享： 2020下半年哪些行业不会“乘风破浪”？　　券商热议布局机会　　□本报记者林倩　　券商人士指出，目前辨别A股中期闻覆以为时过早，外部和短期资金面扰动会转变市场运营大趋势。在地产链、基础设施链、制造业投资链都有可能超强预期的背景下，未来一年盈利增长速度提高的行业将不会显著激增。

　　市场资金双向流动　　Wind数据表明，截至7月24日收盘，北向资金全天清净流入163.57亿元，贵州茅台、宁德时代、格力电器清净流入规模分别为18.09亿元、8.87亿元、7.78亿元；万华化学逆市获得1.65亿元清净购入。国盛证券首席策略分析师张启尧回应，清净流入资金主要以短期交易型投机资金居多，中长期海外配备型资金持续流向趋势恒定。　　7月以来，北向资金合计构建净流入146.49亿元。年初至今，北向资金净流入规模则为1328亿元。

　　有一点注目的是，近期两融余额“四王进”。截至7月23日收盘，沪深两市两融余额为14063.45亿元，较前一交易日减少86.87亿元。

其中，沪市两融余额为7386.67亿元，较前一交易日减少40.56亿元；深市两融余额为6676.78亿元，较前一交易日减少46.31亿元。　　A股追加开户数量也表明投资者在跑步入场。

中国承销透露的6月投资者情况表明，仅有月市场共计追加投资者154.9万，同比快速增长46.72%，环比快速增长27.58%，已是倒数4个月月度追加超强百万。截至6月末，投资者数量合计1.68亿，其中已开户A股账户投资者1.67亿。　　两融余额关爱人气　　7月23日，融资余额经常出现快速增长的标的股有771只，占到比48.19%，其中139只标的股融资余额环比增幅多达5%。

两融资金倒数做到多，对市场人气的确保充分发挥出有正能量起到。　　从历史数据来看，2014年12月19日两融余额突破1亿元，当时正是一波行情启动之际；2019年12月18日两融余额刷出一年半新纪录纪录，彼时市场也打开了强势上攻行情。　　今年以来，两融余额持续正处于1万亿元以上。

1月2日，两市两融余额为10250.75亿元，到3月5日快速增长至11321.25亿元，上证综指则在此阶段走进“V”型走势。二季度随着A股市场波动，两融余额也开始横盘游走，4月30日一度回升至10430.75亿元。

　　转入7月，两融余额再度转入下跌地下通道，至7月15日两融余额超过13888.38亿元。而近期两融余额则构建“四王进”。

　　调整带给机遇　　券商人士回应，A股长年向好逻辑恒定，短期扰动反而带给布局良机。　　光大证券首席策略分析师谢超回应，目前市场暴跌是中高估值水平下的长时间调整。

不论是具备前瞻性的货币指标还是投资、生产等指标，皆表明企业盈利在逐步衰退，待企业盈利衰退获得市场广泛接纳后，盈利衰退将推展市场之后下跌。对整个下半年行情并不乐观。　　配备上，华安证券策略分析师邹坤指出，顺周期完工链有一点注目，如业绩催化剂下的工程机械、化工、家电家具等。资本市场改革持续前进，上证指数改篇、科创50指数实施等使得估值“洼地”大金融板块未来将会持续获益。

　　此外，获益于5G基础设施建设发展很快，涉及产业仍是今年配备核心，建议注目元器件、半导体、通信设备、消费电子和新能源涉及领域。

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